Egy időpontfoglalásos szolgáltatásnál a hirdetésből érkező érdeklődők száma csak a tervezés egyik része. A telefonos egyeztetés, az időpont rögzítése és a tényleges megjelenés külön esemény. Amikor ezek összecsúsznak a riportban, a kampány könnyen több foglalást tervezhet, mint amennyit a naptár elbír. A kapacitás ezért már a keret meghatározásakor kerüljön a számításba.
Az értékesítési tölcsér kalkulátorával az egymást követő arányokat, a kapacitáskihasználtsági kalkulátorral az elérhető és lekötött teljesítést vizsgálhatod. Az alábbi példa egy elképzelt szolgáltatás saját tervezési helyzete; a megadott arányok piaci átlagot nem jelentenek.
Indulj a ténylegesen foglalható helyekből
Egy hétre 16 azonos hosszúságú időpont áll rendelkezésre. Ebből tízet már lefoglaltak, így hat hely marad új ügyfélnek. A rendelkezésre álló időbe a felkészülést és az ügyfelek közötti szükséges szünetet már beépítettük. Az esti adminisztrációra fenntartott órákból ebben a példában nem készül további szolgáltatási időpont.
A szabad kapacitás 6/16 × 100 = 37,5%. Ez a heti időpontállományhoz viszonyított arány. A már rögzített foglalásokat akkor is foglaltként kezeljük, ha később lemondás vagy távolmaradás történhet. Egy várható lemondásra előre eladott hely valós szervezési kockázat.
Érdeklődőből foglalás, foglalásból teljesítés
A szemléltető tervben 30%-os foglalási arányt és 90%-os megjelenést feltételezünk. Saját kampányban ezeket azonos időszakban, azonos definíciókkal mért arányokra cseréld. A kapacitásplafont még nem alkalmazó becslésben hat várható foglalási igényhez 6/0,30 = 20 érdeklődő tartozik. A két arány egyszerű szorzata 20 × 0,30 × 0,90 = 5,4 alkalom. Ez a korlát nélküli előzetes számítás; a hathelyes naptár hatását külön kell alkalmazni.
Az 5,4 a korlát nélküli modell statisztikai várható értéke. Egy konkrét héten egész számú ember érkezik. Húsz érdeklődőből hatnál több foglalás is lehet, ezért a naptárban a hat szabad hely elfogyásakor kell lezárni az adott heti jelentkezést. A hirdetési keret önmagában nem védi meg az időpontállományt a túlfoglalástól.
A keretet és a fedezetet együtt ellenőrizd
Tegyük fel, hogy az érdeklődőszerzés tervezett költsége 1500 Ft. A húsz érdeklődőhöz tartozó keret 30 000 Ft. Egy ténylegesen teljesített alkalom változó költségek utáni fedezete a példában 8000 Ft.
A plafont figyelmen kívül hagyó szolgáltatási fedezet 5,4 × 8000 = 43 200 Ft. Ebből a kampány 30 000 Ft-os költése után 13 200 Ft maradna a további költségekre. Ezt a hathelyes korlát miatt még lefelé kell módosítani; a külön valószínűségi példában ezt is kiszámoljuk. A helyiség havi díja, a vállalkozás általános adminisztrációja és az adózás ebben az egyszerű részeredményben nincs elszámolva.
Ha a foglalási arány 20%-ra csökken, ugyanennek a korlát nélküli szorzatmodellnek húsz érdeklődő mellett négy várható foglalási igény és 3,6 várható teljesítés az eredménye. A 28 800 Ft-os szolgáltatási fedezet ekkor 1200 Ft-tal kisebb a kampányköltségnél. Ez is plafon előtti viszonyítás; a foglalási korlát további igényeket zárhat ki. Az arány becslési bizonytalansága tehát érdemi üzleti tényező.
Mit csinálj a távolmaradásokkal?
A korlát nélküli visszaszámolásban hat várható megjelenéshez a két arány alapján 6/(0,30 × 0,90) ≈ 22,22 érdeklődő adódna. Ehhez átlagosan 6,67 foglalás tartozik, miközben hat szabad hely volt. Ezt az ellentmondást várólistával, átfoglalással vagy másik hét felajánlásával kell kezelni. A képletből kapott törtérték nem engedély plusz időpont értékesítésére.
A fedezeti szemlélet módszertani alapja, hogy a korlátozott erőforrást és az azon elérhető hozzájárulást együtt vizsgáljuk. A saját munkalapodban külön oszlop legyen az érdeklődés, a foglalás, a lemondás, a teljesítés és a bevétel. Így a következő hét becslését már azonos definíciójú adatokból frissítheted.
A hathelyes naptár a várható bevételt is korlátozza
Vizsgáljuk külön azt az esetet, amikor a 30 000 Ft-ot mindenképpen elköltöd, és pontosan húsz érdeklődőt szerzel. Tegyük fel továbbá, hogy minden érdeklődő egymástól függetlenül, azonos 30%-os valószínűséggel kérne időpontot erre a hétre. A foglalási igények X száma ekkor binomiális modellben írható le. A hathelyes naptárba ebből legfeljebb hat foglalás kerül; a többi igény másik időszakra irányításának értékét most nem számoljuk hozzá.
Az X átlagosan hat, de a ténylegesen beírt foglalások átlaga kisebb. A kevés igényt hozó heteket a sok igényt hozó hetek csak a hatos korlátig ellensúlyozhatják. A 0–20 lehetséges igényszámot a saját valószínűségével súlyozva, hat fölött mindig hat beírt foglalással számolva körülbelül 5,1951 foglalás adódik.
Ha minden elfogadott foglalás megjelenési valószínűsége 90%, és a távolmaradó helyére ebben a modellben senkit sem tudsz behívni, a várható teljesítés 5,1951… × 0,90 ≈ 4,6756 alkalom. A pontos értékekkel számolt szolgáltatási fedezet 37 404,84 Ft, a 30 000 Ft hirdetés után maradó összeg pedig 7404,84 Ft. A plafon nélkül kapott 13 200 Ft ebben a rögzített húszfős kampányban túl magas becslés lenne.
Az így számolt fedezet húsz érdeklődőre körülbelül 1870,24 Ft/érdeklődő hirdetési költséget bír el a felsorolt költségek mellett. A korlát nélküli 2160 Ft-os szorzatot ezért ne használd automatikusan egy majdnem betelt hét teljes kampányára.
Ha betelt naptárnál azonnal megállítod a szerzést, a húsz érdeklődő és a 30 000 Ft sem feltétlenül valósul meg teljes egészében. Ehhez a leállítás időzítését, a már úton lévő érdeklődőket és a ténylegesen elköltött pénzt tartalmazó külön terv kell. A binomiális példa feltételezett függetlenségét és állandó arányát a saját adataidnál szintén ellenőrizd.
OpenStax – Binomiális eloszlás – a rögzített számú, független, azonos valószínűségű próbák modelljéhez.
Két korlátot figyelj: a szabad helyet és az érdeklődő árát
Szabad kapacitás mellett, a plafon miatt elvesző igényeket kihagyva egy további érdeklődő várható szolgáltatási fedezete 0,30 × 0,90 × 8000 = 2160 Ft. Ez a korlát nélküli tervezési modell érdeklődőnkénti költséghatára, a már felsorolt általános költségek előtt. Ebben a korlát nélküli összevetésben az 1500 Ft-os költség mellett 660 Ft marad érdeklődőnként, húsz érdeklődőre 13 200 Ft. Ha a foglalás 25%, a megjelenés 80%, ugyanennek a küszöbnek az értéke már csak 1600 Ft. Az 1500 Ft-os szerzés ekkor mindössze 100 Ft tervezett többletet hagy érdeklődőnként.
Az egyeztetésre váró érdeklődőket is vedd figyelembe. Ha a hat szabad hely mellett már három ilyen érdeklődőd van, tőlük a feltételezett 30%-os aránnyal 0,9 foglalást vársz. Ebben a példában a várakozókra is ugyanazt a 30%-ot alkalmazzuk; valódi kampányban az adott egyeztetési állapothoz tartozó feltételes foglalási arány eltérhet a friss érdeklődőkétől. A plafon előtti tervben további 5,1 várható foglalási igényhez 5,1/0,30 = 17 új érdeklődő, azaz 25 500 Ft új költés tartozik. Így a régi és új érdeklődők együtt adják a húszfős állományt. A várakozó három embert sem foglaltnak, sem automatikusan elveszettnek nem tekintettük.
A napi döntésnél előbb a szabad időpontok és a folyamatban lévő egyeztetések változását írd át. A keretet az ezekből következő igényhez igazítsd. Amikor a hat hely ténylegesen betelt, az adott hét foglalhatóságát zárd le; a maradék hirdetési pénz más időszakra csak külön kapacitásellenőrzés után tervezhető.
Gyakori kérdések
A húsz érdeklődő garantálja a hat foglalást?
Nem. A húsz × 30% hat várható foglalási igényt jelent a naptári plafon alkalmazása előtt. A hathelyes, rögzített húszérdeklődős példában a befogadott foglalások várható száma körülbelül 5,1951.
A meg nem jelent ügyfél helyét előre felszabadíthatom?
Csak tényleges lemondás vagy a szolgáltatás saját foglalási rendje alapján. A valószínűségi becslés nem szabad időpont.
Melyik értéket kövessem naponta?
A még foglalható helyeket és a már rögzített jelentkezéseket. A kampányköltséget ezek mellett, az egyeztetésre váró érdeklődőkkel együtt értékeld.
Záró tudáspróba
Válassz kérdésenként egy választ. A megoldások ellenőrzése után minden helyes válaszért 1 pontot adj magadnak; a hibás, kihagyott vagy több válasszal megjelölt kérdés 0 pont. Összesen 0–3 pont szerezhető.
1. A foglalási plafon hatását még kihagyva, 30%-os aránynál hány érdeklődő ad hat várható foglalási igényt?
- A) 18
- B) 20
- C) 23
2. A hathelyes modell várhatóan 5,1951 foglalást ad. 90% megjelenéssel, 8000 Ft alkalomfedezettel és 30 000 Ft kampányköltséggel körülbelül mennyi marad?
- A) 7405 Ft
- B) 13 200 Ft
- C) 43 200 Ft
3. Már mind a hat szabad időpontot lefoglalták, de maradt kampánykeret. Mi következik a modellből?
- A) A megjelenési arány alapján még egy hely eladható.
- B) A keret végéig változatlanul fogadhatsz erre a hétre foglalást.
- C) Le kell zárni a hét foglalhatóságát, és külön ellenőrizni a következő időszakot.
Megoldások és pontszám
1. B. 6/0,30 = 20. Ez hat várható igény a plafon alkalmazása előtt; a tényleges foglalások számát a naptár kapacitása is korlátozza.
2. A. Körülbelül 5,1951 × 0,90 × 8000 − 30 000 = 7405 Ft. A pontos várható foglalásszámmal 7404,84 Ft adódik; a 13 200 Ft a naptári korlátot kihagyó számítás eredménye.
3. C. A rendelkezésre álló időpontok tényleges korlátot jelentenek. A távolmaradás becslése nem hoz létre további szabad helyet.
3 pont: Megkülönböztetted az érdeklődést, foglalást és teljesítést. A saját naptáradhoz a foglalási plafont is alkalmazva számold ki a költségküszöböt és a még szükséges érdeklődőket.
2 pont: A hibás válaszhoz tartozó részt számold újra: az 1.-nél az „Érdeklődőből foglalás” szakaszt, a 2.-nál a hathelyes naptár 7405 Ft körüli eredményét, a 3.-nál a szabad helyek lezárását.
0–1 pont: Írd külön oszlopba a szabad helyet, az érdeklődőt, a foglalást és a teljesítést. Ezután vezesd végig a húsz érdeklődős főpéldát, és csak utána számolj hirdetési költséget.